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基本信息

商品名稱：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力(第5版國(guó)家職業(yè)資格二
作者：中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心	定 價(jià)：72	開(kāi)本：16開(kāi)
出版社：中國(guó)財(cái)經(jīng)	ISBN號(hào)：9787509541821	頁(yè)數(shù)：398
出版時(shí)間：2013-01-01	版次：5	商品類型：圖書
印刷時(shí)間：2013-01-01	印次：5

目錄：

第一章 消費(fèi)支出規(guī)劃
第一節(jié) 制訂住房消費(fèi)方案
第二節(jié) 調(diào)整住房消費(fèi)方案
第一單元　房地產(chǎn)市場(chǎng)分析
第二單元　債務(wù)調(diào)整方法
第二章 保險(xiǎn)規(guī)劃
第一節(jié) 分析客戶保險(xiǎn)需求
第一單元 保險(xiǎn)在家庭理財(cái)規(guī)劃中的功能
第二單元 人身險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
第三單元 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
第二節(jié) 家庭保險(xiǎn)規(guī)劃
第一單元 影響家庭保險(xiǎn)規(guī)劃的基本因素
第二單元 壽險(xiǎn)及年金險(xiǎn)需求的確定
第三單元 保險(xiǎn)產(chǎn)品與家庭風(fēng)險(xiǎn)的匹配
第四單元 同時(shí)期家庭保險(xiǎn)規(guī)劃建議與案例分析
第五單元 人壽保險(xiǎn)信托
第三節(jié) 保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)施與調(diào)整
第一單元 保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)施
第二單元 保險(xiǎn)規(guī)劃調(diào)整
第三章 投資規(guī)劃
第一節(jié) 分析需求
第一單元 客戶信息資料的收集
第二單元 客戶信息資料的整理及析
第二節(jié) 投資工具
第一單元 私募基金
第二單元 投資型信托
第三單元 外匯
第四單元 券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
第五單元 QDII
第六單元 金融衍生品
第七單元 貴金屬
第八單元 房地產(chǎn)
第三節(jié) 主要投資工具價(jià)值分析
第一單元 股票投資價(jià)值分析
第二單元 *投資價(jià)值分析
第四節(jié) 投資組合的制訂與調(diào)整
第一單元 投資組合理論與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)
第二單元 資產(chǎn)配置
第三單元 投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
第四章 稅收籌劃
第一節(jié) 客戶納稅狀況分析
第二節(jié) 制訂稅收籌劃方案納稅籌劃的風(fēng)險(xiǎn)
第四單元 券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
第五單元 QDII
第六單元 金融衍生品
第七單元 貴金屬
第八單元 房地產(chǎn)
第三節(jié) 主要投資工具價(jià)值分析
第一單元 股票投資價(jià)值分析
第二單元 *投資價(jià)值分析
第四節(jié) 投資組合的制訂與調(diào)整
第一單元 投資組合理論與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)
第二單元 資產(chǎn)配置
第三單元 投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
第四章 稅收籌劃
第一節(jié) 客戶納稅狀況分析
第二節(jié) 制訂稅收籌劃方案
第三節(jié) 納稅籌劃的風(fēng)險(xiǎn)
第五章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第一節(jié) 需求分析
第一單元 職業(yè)規(guī)劃
第二單元 養(yǎng)老費(fèi)用分析
第二節(jié) 制定方案
第一單元 影響退休養(yǎng)老規(guī)劃的客觀因素
第二單元 建立退休養(yǎng)老規(guī)劃的原則
第三單元 退休養(yǎng)老金準(zhǔn)備方式與工具
第三節(jié) 調(diào)解方案
第六章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
第一節(jié) 分析客戶財(cái)產(chǎn)狀況
第二節(jié) 制訂財(cái)產(chǎn)分配方案
第三節(jié) 分析客戶財(cái)產(chǎn)傳承需求
第四節(jié) 制訂并調(diào)整財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃
第七章 綜合理財(cái)規(guī)劃
第一節(jié) 綜合理財(cái)規(guī)劃建議書的基本知識(shí)
第二節(jié) 綜合理財(cái)規(guī)劃建議書的制定與調(diào)整

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