助理理財規劃師專業能力(第三版)--用于國家職業技能鑒定·國家職業資格培訓教程
- 所屬分類：
經濟管理考..
- 作者：
中國就業培訓技術指導中心
- 出版社：
中國財政經濟出版社
- ISBN：9787509503041
- 出版日期：2007-12-01
-
原價：
￥78.00元
現價：￥62.40元
圖書簡介
本書是“國家職業資格培訓教程”之一，該書分7個章節對助理理財規劃師專業能力作了詳細的介紹，具體內容有現金規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關工作的人員作為參考用書使用。...
目錄
第一章 現金規劃.
第一節 分析客戶現金需求
第二節 制定現金規劃方案
第二章 消費支出規劃
第一節 制定住房消費方案
第二節 制定汽車消費方案
第三節 制定消費信貸方案
第三章 教育規劃
第一節 客戶教育需求分析
第二節 制定客戶教育規劃方案
第四章 風險管理和保險規劃
第一節 收集客戶信息
第二節 提供咨詢服務
第一單元 保險基礎知識
第二單元 保險的基本原則
第三單元 保險合同
第四單元 人身保險產品介紹
第五單元 財產保險產品介紹
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