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圖書簡介

　　隨著我國社會和居民家庭財富的迅速增加和金融機構理財產品的不斷豐富，我國目前需要大量的既具備專業理財知識，又擁有良好職業操守，既具備國際視野，又熟悉本土國情的金融理財師。據有關權威部門統計，目前我國個人金融資產規模總額超過2.6萬億美元，金融理財師的職業缺口高達20多萬人。
　　上海是我國的金融中心，并以建設成為國際金融中心為戰略發展目標，因此需要大量的金融人才。上海現有各類金融機構689家，從業人員超過19萬人，但金融人才數量和結構遠未達到金融中心建設的要求；隨著我國資本市場的迅速發展和社會投資理財需求的日益膨脹，包括金融理財師在內的各類緊缺人才的培養是當前上海金融人才隊伍建設的重申之重。
本書是上海市金融理財師專業技術水平認證考試輔導用書之金融理財策劃應試指南，由考試大綱、要點及難點提示、復習題、模擬試題、參考答案五部分內容組成。應試指南側重于為廣大學員提供實用性和針對性較強的、涉及理財策劃各科專業知識的復習要點和模擬習題，以提高學員復習效率和復習質量，為學員強化知識點記憶、順利通過認證考試、精通理財業務奠定了基礎。
目錄
前言
第一章 個人財務管理基礎
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　（一）判斷題
　　（二）單項選擇題
　　（三）多項選擇題
　　（四）案例分析
第二章 投資規劃
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　（一）判斷題
　　（二）單項選擇題
　　（三）多項選擇題
第三章 個人財務風險管理與保險規劃
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　（一）判斷題
　　（二）單項選擇題
　　（三）多項選擇題
　　（四）案例分析
第四章 稅收籌劃
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　（一）判斷題
　　（二）單項選擇題
　　（三）多項選擇題
　　（四）案例分析
第五章 退休養老規劃
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　（一）判斷題
　　（二）單項選擇題
　　（三）多項選擇題
　　（四）案例分析
第六章 家庭財產安排
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　（一）判斷題
　　（二）單項選擇題
　　（三）多項選擇題
　　（四）案例分析
第七章 個人財務規劃綜合案例剖析
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　（一）判斷題_
　　（二）單項選擇題
　　（三）多項選擇題
　　（四）案例分析
模擬試題A
模擬試題B
參考答案
后記

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